Wales det Herrens år 1848.og Den 14-årige Sion har de sidste ni år boet hos sin moster og onkel i den midtwalisiske by Tregaron efter sine forældres alt for tidlige død. Faren var ingeniørog englændermoren waliser. Selvom læreren herr Rhys insisterer på at kalde ham John, og han får øgenavnet Sais, Sakseren, af sine jævnaldrende, føler han sig som waliser.og En sommerdag sker der ...